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Qui sommes-nous

GROUPE INSTITUT DE LA DÉFISCALISATION

NOTRE PHILOSOPHIE

Dans un monde complexe en perpétuelle mutation, nous cherchons tous à nous accorder plus de temps : pour la famille, les amis, les loisirs et pour soi-même.
Le TEMPS : gagner du temps, perdre son temps, prendre son temps… et si l'unité de temps était l'unité la plus chère de tous les temps ? Ainsi pendant que chacun cherche à résoudre son équation "TRAVAIL/ARGENT/TEMPS", le Groupe Institut du patrimoine vous fait gagner du temps en faisant travailler votre argent, tout simplement.

NOS VALEURS

La confiance de nos clients : notre première valeur est la plus chère à nos yeux, car elle se mérite.
La réactivité : elle est indispensable, c'est elle qui nous ouvre les opportunités d'investissement.
Le "Sur-Mesure" : afin d’honorer notre première valeur et de sécuriser au maximum les perspectives patrimoniales de nos clients.
L'Ingéniosité : le petit "plus" qui optimise un montage.
La Vision Globale : nous avons conscience qu'un investissement doit être replacé dans un contexte familial, professionnel et personnel.

NOTRE ÉQUIPE

Nous sommes des professionnels de la gestion de patrimoine, indépendants des banques, compagnies d'assurance, promoteurs et autres acteurs de l'univers patrimonial. Notre indépendance est aujourd'hui le gage de notre objectivité, l'assurance d'un conseil personnalisé. Une équipe professionnelle de conseillers financiers expérimentés (spécialistes des marchés financiers, immobiliers et de l’optimisation fiscale).

NOTRE MÉTIER

La gestion de patrimoine s'exerce dans 4 secteurs d'activité

  • Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • Immobilier de placement
  • Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite...
  • Valeurs mobilières et marché financier

RECRUTEMENT

Vous souhaitez rejoindre notre société ? vous cherchez un poste de Conseiller en gestion de patrimoine ? Le groupe institut du patrimione recrute des Conseillers avec au minimum cinq ans d'expérience dans les métiers de l'optimisation fiscale. Laissez nous vos coordonnées et cv à l'adresse mail suivante :

NOUS CONTACTER

CNIL, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez la possibilité d'accéder à ces informations et de les rectifier si vous le jugez nécessaire. Déclaration N° 1269196.